Vous utilisez un CRM en complément de la solution INSIGHT pour suivre l’avancement de vos marchés, de vos opportunités, de vos contacts. Vous souhaitez exporter tout ou partie des données d’Insight (projets, avis de marchés, avis d’attribution, contacts…) dans votre logiciel pour éviter les ressaisies manuelles : l’option Export CRM est faite pour vous.
Pourquoi effectuer des exports de INSIGHT vers mon CRM ?
Comment effectuer un export d’ INSIGHT vers mon CRM ?
Quels sont le prérequis pour utiliser l’export CRM ?
Quels sont les CRM interfacés avec Insight ?
Pourquoi effectuer un export CRM ?
Nos clients utilisent l’export CRM pour récupérer les données des projets, marchés, attributions, contacts disponibles dans INSIGHT dans leur système d’information (CRM). Ils peuvent ainsi :
- Intégrer toutes les opportunités business dans leur système d’information sans ressaisie.
- Structurer les informations disponibles dans leur CRM (contacts siretisés)
- Faire vivre et partager ces opportunités de business avec l’ensemble des personnes de l’entreprise
Conseil : Nous vous conseillons d’importer uniquement des données siretisées et standardisées afin de ne pas « polluer » votre CRM.
Comment effectuer un export CRM ?
Lorsque je rentre dans un marché/projet, je clique dans le menu en haut à droite sur le bouton d’export , puis je choisis « Exporter vers un CRM ».
Une fenêtre apparaît afin de m’identifier dans mon CRM. Je saisis l’identifiant et le mot de passe de mon CRM (et non ceux d’insight).
Une fois l’authentification avec mon CRM effectuée, une fenêtre apparaît ensuite afin de sélectionner les informations que je souhaite envoyer dans mon CRM.
- Dans un premier temps, je choisis le ou les contacts que je souhaite retrouver dans mon CRM.
- Puis je choisis le ou les lots que je souhaite retrouver dans mon CRM.
- Avant de valider l’export, je peux voir le résumé des informations qui seront exportées dans mon CRM ainsi que les unités qui seront débitées de mon compteur.
Rappel : Une unité sera débitée pour chaque contact exporté. Tout contact déjà exporté par une personne ne sera pas débité à nouveau. Une seule unité sera débitée par marché, même si vous exportez plusieurs lots.
Après avoir cliqué sur « Exporter », une icône apparaîtra à côté de chaque contact m’indiquant que l’export a été effectué dans mon CRM.
En me rendant dans l’onglet Piste/Prospect de mon CRM, je peux ainsi retrouver l’ensemble des données exportées.
Les prérequis
Offre : La fonction « export CRM » est disponible avec l’offre « veille marché » et « veille business ». Cependant, l’offre « veille business » est conseillée afin de pouvoir exporter l’ensemble des contenus disponibles dans INSIGHT (contacts, SIRET, attributaires…).
Vous devez également disposer de crédits suffisants pour effectuer les exports dans votre CRM.
Droits : Pour effectuer un « export CRM », l’administrateur de votre plateforme doit avoir au préalable paramétré votre CRM et vous avoir octroyé le droit d’export CRM.
Quels sont les CRM interfacés avec Insight ?
À ce jour, les CRM connectés nativement avec INSIGHT sont : Salesforce, Microsoft Dynamics et Eudonet. D’autres CRM sont en cours d’intégration.
N’hésitez pas à nous contacter par mail à support@spigao.com pour toute information sur la mise en place de l’export CRM, ou savoir si votre CRM sera prochainement connecté à Insight.
Si votre CRM n’est pas encore interfacé, vous pouvez utiliser en attendant l’export JSON comme solution alternative à l’interface CRM